В этом году частные инвесторы продолжают оставаться главным драйвером роста рынка управления активами в России. По данным агентства «Эксперт РА», в первом квартале активы клиентов управляющей компании выросли на 4% и достигли 9,6 трлн рублей. О трендах растущего рынка рассказал исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» Александр Кайсин.
В этом году погоду на рынке инвестиций делает массовый инвестор. Это хорошо видно по статистике МосБиржи: число открытых счетов уже перевалило за 11,7 млн, а ИИС было открыто более чем на 3,9 млн. Значительная часть денежного потока инвесторов, конечно, идет в покупку акций и облигаций, однако инструменты, которые предлагают управляющие компании, также пользуются очень высокой популярностью.
Очень быстро растет сегмент биржевых и открытых фондов. Если посмотреть на статистику портала Investfunds.ru, можно заметить, что в мае активы всех открытых фондов уже превышали 800 млрд рублей, а в биржевых ПИФах было аккумулировано около 125 млрд рублей. Популярность этих финансовых инструментов связана с тем, что ПИФы и биржевые фонды позволяют инвестировать с небольшой суммой в готовые портфели ценных бумаг и получать поддержку профессиональных управляющих.
УК «Альфа-Капитал» входит в топ-3 компаний по активам открытых и биржевых фондов. По данным портала Investfunds.ru на май, суммарные активы открытых и биржевых фондов под управлением компании превышали 170 млрд рублей. При этом фонды УК «Альфа-Капитал» также лидируют на рынке по объемам привлечения: за пять месяцев этого года частные инвесторы вложили в них почти 58 млрд рублей.
Однако основной поток денег в индустрию управления активами все же приходит не за счет массовых продуктов, а больше за счет средств состоятельных инвесторов. У них очень высоким спросом пользуются услуги ИДУ. По итогам первого квартала 2021 года объем средств в доверительном управлении УК «Альфа-Капитал» вырос на 13% — до 508,9 млрд рублей. Свои активы компании доверили более 87,6 тысячи частных инвесторов.
Сейчас на долю состоятельных инвесторов приходится более 60% активов под управлением УК «Альфа-Капитал». Благодаря этому компании удается долгие годы не только сохранять лидерство в сегменте индивидуального доверительного управления, но и развиваться просто рекордными темпами. Например, в первом квартале активы под управлением компании показали прирост почти на 15%. По данным агентства «Эксперт РА», к концу марта совокупный портфель средств клиентов компании превышал 767 млрд рублей.
Компания «Альфа-Капитал» также активно развивает направление альтернативных инвестиций. В 2020 году были сформированы первые на рынке фонды для частных инвесторов, вкладывающие в сектор торговой недвижимости и фастфуд. Фонд «Альфа-Капитал Арендный поток» получил наивысший рейтинг надежности и качества управления от НРА. Покупка паев этих фондов доступна не только через управляющую компанию, но и на Московской Бирже. По размеру активов в закрытых фондах компания также входит в число лидеров рынка с числом инвесторов почти в 1,8 тысячи человек.
